Überwachen Sie Zahlungen mit Yoplanning.pro: Wer hat nicht bezahlt und wer hat einen Rückstand? Balance?

Kundenzahlungen und offene Rechnungen überwachen

Eine lückenlose Zahlungsverfolgung ist für die finanzielle Stabilität Ihres Teams unerlässlich. Mit Yoplanning.pro erkennen Sie sofort Kunden, die ihre Leistungen noch nicht bezahlt haben oder offene Beträge aufweisen, und behalten so Ihre Liquidität stets im Blick.

Welchen Zweck hat die Überwachung von Vorschriften?

Mit dieser Funktion können Sie gezielt Teilnehmer auflisten, die für Ihre Aktivitäten angemeldet sind und deren Bestellung noch nicht vollständig bezahlt wurde. Dies ist besonders nützlich, um offene Rechnungen täglich oder wöchentlich vor Beginn der Veranstaltungen zu prüfen. Im Gegensatz zu einer einfachen Rechnungsliste bietet Ihnen diese Ansicht einen umfassenden Überblick: Wer nimmt heute teil und hat noch nicht bezahlt?

Schritte zur Identifizierung unbezahlter Rechnungen

Um eine genaue Liste der Kunden zu erhalten, die dringend kontaktiert werden müssen, befolgen Sie diese Schritte in Ihrem Dashboard:

1. Aufruf des Menüs: Klicken Sie im linken Menü auf den Abschnitt Sitzungen.

2. Ansicht ändern: Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Teilnehmer.

3. Zeitraumfilterung: Definieren Sie den Zeitraum, den Sie steuern möchten (z. B. morgen oder den aktuellen Monat), mithilfe des Datumsfilters.

4. Aktivierung des Zahlungsfilters:

   • Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Filter.

   • Aktivieren Sie die Option, nur Kunden mit unbezahlten Bestellungen zu erhalten.

5. Analyse der Ergebnisse: Die Liste wurde aktualisiert und zeigt nur noch Personen an, die ihren Status legalisieren müssen.

Anwendungstipps und bewährte Vorgehensweisen

• Vorbereitung: Führen Sie diese Überprüfung jeden Abend für die Aktivitäten des nächsten Tages durch, um Ihre Kunden ruhig zu empfangen und Ihre Zahlungsanforderungen an der Rezeption vorzubereiten.

• Schnellcheck: Wenn Sie Zweifel an einer Datei haben, verwenden Sie das Menü mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke des Datensatzes, um schnell auf Bestelldetails zuzugreifen oder Informationen zu bearbeiten.

• Filtergenauigkeit: Verwenden Sie diesen Filter zu Beginn der Saison, um ausstehende Salden auf Einlagen zu identifizieren.

Häufige Fehler oder Probleme und Lösungen

1. Der Kunde erscheint nicht in der Liste der unbezahlten Rechnungen.

Prüfen Sie, ob Ihr Datumsfilter nicht zu restriktiv ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Bestellung im Bereich Bestellungen nicht fälschlicherweise als „bezahlt“ markiert wurde.

2. Ein Kunde, der bezahlt hat, wird weiterhin als unbezahlt angezeigt.

Dies geschieht häufig, wenn die Zahlung manuell erfasst wurde, der Betrag aber nicht die gesamte Bestellung abdeckt. Überprüfen Sie den Kontostand im Kundenkonto.

3. Die Teilnehmerliste ist zu lang

Stellen Sie sicher, dass Sie die Option unter Weitere Filter aktiviert haben. Ohne diesen Filter werden alle Teilnehmer unabhängig von ihrem Zahlungsstatus angezeigt.

4. Update-Problem

Wenn ein Kunde gerade über das Online-Buchungsmodul bezahlt hat und immer noch als unbezahlt angezeigt wird, aktualisieren Sie Ihre Seite, um die Daten in Echtzeit zu synchronisieren.