Yoplanning-Buchhaltungsintegration mit Pennylane

Überblick

Yoplanning ist über eine sichere Integration mittels OAuth 2.0 und den v2-APIs von Pennylane mit der Buchhaltungssoftware Pennylane verbunden. Diese Integration ermöglicht die vollständige Automatisierung der Rechnungsstellung und des Zahlungsverkehrs zwischen den beiden Systemen.

---

Hauptintegrationsmerkmale

1. Automatische Rechnungserstellung

• Wenn eine Bestellung in Yoplanning als Endrechnung bestätigt wird, wird sie automatisch an Pennylane übermittelt und dort erstellt.

• Die Rechnungen werden anschließend in Pennylane gespeichert und sind dort abrufbar.

• Dies ermöglicht Ihnen die direkte Nutzung der nativen Funktionen von Pennylane:

  • komplettes Rechnungswesen

  • konforme elektronische Rechnungsstellung

---

2. Echtzeit-Synchronisierung der Kassenbewegungen

• Jede in Yoplanning eingegebene Transaktion wird sofort an Pennylane gesendet.

• Diese Einträge werden in ein Kassenjournal in Pennylane eingepflegt.

• Der Prozess ist vollautomatisiert und erfordert keinen manuellen Eingriff.

---

3. Abgleich von Rechnungen und Zahlungen

• Das System gleicht automatisch Rechnungen und Zahlungen ab, die von Yoplanning eingehen.

• Diese Funktion ist insbesondere bei Einlagen nützlich:

  • Die eingegangenen Zahlungen werden mit den in Pennylane ausgestellten Rechnungen abgeglichen. Anschließend wird das Konto zum Zeitpunkt des Abgleichs von Konto 419 auf Konto 411 geändert.

• Für den Buchhalter vereinfacht dies die Nachverfolgung und reduziert Diskrepanzen zwischen Rechnungen und Zahlungen.

---

4. Erleichterung des Bankabgleichs

• Durch seinen Pennylane-Zugang kann der Buchhalter die Bankkonten den Kassenbucheinträgen zuordnen.

• Die Datumsangaben im Kassenbuch entsprechen den Banktransaktionen, was den Abgleich vereinfacht.

• Hinweis: Diese Funktion zur Bankabstimmung ist Pennylane-Buchhaltungsprofilen vorbehalten. Standardbenutzer haben keinen Zugriff darauf.

---

5. Überwachung der Vorauszahlungen (Konto 419)

• Das Kassenbuch wird mit jeder neuen Rechnung von 419 bis 411 aktualisiert.

• Der Saldo des Kontos 419 Abgegrenzte Erträge kann jederzeit eingesehen werden.

• Der Buchhalter hat somit einen klaren Überblick über alle als Vorauszahlungen verbuchten Einnahmen.

• Hinweis: Um diesen Betrag zu erhalten, ist es wichtig zu erwähnen, dass Sie dieses Konto am Ende des Geschäftsjahres konsultieren müssen, um einen konsistenten Betrag zu erhalten.

---

Umsetzung während des Geschäftsjahres

Wenn die Integration mit Pennylane während des Geschäftsjahres aktiviert wird:

• Die von Yoplanning übermittelten Daten gelten rückwirkend für die gesamte Dauer des laufenden Geschäftsjahres.

• Dadurch können die historischen Daten ohne Unterbrechung der Buchhaltung fortgesetzt werden.

---

Zusätzliche Ressourcen

Detaillierte technische Informationen zur Aktivierung der Integration finden Sie im entsprechenden Artikel: Wie integriere ich Pennylane?