Verbindung mit einem CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho…)

Welchen Zweck hat diese Funktion?

Durch die Anbindung von Yoplanning.pro an ein CRM-System (Customer Relationship Management) können Sie Ihre Vertriebsdaten zentralisieren und automatisieren. Dies erleichtert die Nachverfolgung von Leads, Kunden und Bestellungen innerhalb eines Tools, das Ihr Team bereits verwendet, wie zum Beispiel:

• Salesforce

• Pipedrive

• HubSpot

• Zoho CRM

• Und viele mehr

Dank der Yoplanning API können Sie Daten (Kunden, Bestellungen, Sitzungen usw.) automatisch an diese Tools senden.

Wie verbinde ich mein CRM mit Yoplanning?

Schritt 1: API-Schlüssel abrufen

1. Melden Sie sich in Ihrem Yoplanning-Konto an.

2. Wenden Sie sich an den Support unter [email protected], um einen API-Schlüssel anzufordern.

3. Sobald der Schlüssel generiert wurde, bewahren Sie ihn sicher auf. Er ermöglicht Ihnen den sicheren Zugriff auf Ihre Kontodaten.

Schritt 2: Eine Integrationsplattform verwenden

Wir empfehlen die Verwendung von Automatisierungsplattformen wie beispielsweise:

• Zapier

• Make

• n8n.io

• Pabbly Connect

Mit diesen Tools können Sie Automatisierungen („Workflows“) ohne Programmierung erstellen.

Schritt 3: Senden Sie Ihren Webhook an Yoplanning

Sobald Ihr Workflow in Ihrem gewählten Tool (Zapier, Make usw.) eingerichtet ist, benötigen wir die URL des Webhooks, der ausgelöst werden soll. Dieser Webhook ermöglicht es uns, bei jedem Ereignis (z. B. neuer Kunde, neue Bestellung) Echtzeitdaten an Ihr CRM-System zu senden.

Senden Sie diesen Link mit einer kurzen Beschreibung des Szenarios an [email protected].

Beispiel für Automatisierung

• Auslöser: In Yoplanning wird ein neuer Kunde angelegt.

• Aktion: Es wird automatisch ein Datensatz in Ihrem CRM erstellt.

Anwendungstipps

• Testen Sie jede Automatisierung, bevor Sie sie starten.

• Unnötige API-Aufrufe beschränken.

• Dokumentieren Sie Ihre Arbeitsabläufe zur einfacheren Wartung.

Brauchen Sie Hilfe?

• Sie können die Integration selbst einrichten.

• Oder Sie könnten einen technischen Dienstleister beauftragen.

• Wir bieten einen Komplettservice an:

  • 500 € ohne MwSt. für die komplette Installation.

  • 9 € zzgl. MwSt./Monat für Hosting und Überwachung.

Häufige Probleme

Ausgabe	Lösung
Ich verstehe APIs nicht.	Nutzen Sie unseren Integrationsservice oder wenden Sie sich an einen Fachmann.
Das Integrationstool ruft meine Daten nicht ab.	Überprüfen Sie Ihren API-Schlüssel und Ihre Berechtigungen.
Das CRM empfängt die Informationen nicht.	Prüfen Sie, ob die Felder in Ihrem Tool korrekt zugeordnet sind.

Yoplanning API-Dokumentation